San Juan cerró este jueves 24 de septiembre la colocación internacional del Bono San Juan y se aseguró 600 millones de dólares para obras de infraestructura. La movida tuvo cerca de 80 inversores extranjeros entre los compradores, nada menos.
La demanda vino fuerte desde afuera y también tuvo participación local. Entre los interesados aparecieron fondos de pensión, bancos y grandes inversores institucionales, con un fondo de pensión de California que arrancó pidiendo 50 millones y terminó comprando 15 millones.
En la lista también se anotaron nombres pesados como J.P. Morgan, Santander y MetLife. Según la información oficial, la compra no quedó concentrada en pocos jugadores, sino repartida entre muchos, algo que en estas operaciones siempre suma puntos.
La Provincia recibió ofertas por 1.037 millones de dólares, bastante más de lo que finalmente colocó. El cupón cerró en 9,55%, mientras Roberto Gutiérrez siguió la definición desde Nueva York y San Juan volvió a pisar el mercado internacional.
El bono tendrá plazo de nueve años y vencerá en 2035, con intereses cada seis meses. El capital se pagará en tramos: 33% en 2033, 33% en 2034 y el 34% final en 2035. Plata fresca y calendario largo, ¿qué más se puede pedir?